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鐵礦石漲價影響鋼鐵行業(yè)

http://www.elbaloto.com 時間：2007/11/19 9:27:49 來源：無點(diǎn)擊次數(shù):342

2008年度國際鐵礦石談判的結(jié)果引起了很多市場參與者的猜測和重視，究其原因很可能是2007年下半年國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)成本的飆升嚴(yán)重擠壓了鋼鐵企業(yè)的利潤，雖然這一現(xiàn)象早在我們的預(yù)期之中，但大家對于鋼鐵行業(yè)能否再承受得住國際礦價的上漲表示了極大的憂慮。

    中國是拉動全球鐵礦石新增需求的主要動力。2007年1－9月中國占全球新增生鐵產(chǎn)量的比重為84.9%，分析中國生鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量的變化趨勢對于把握全球鐵礦石的需求變化至關(guān)重要。

    2008年中國生鐵產(chǎn)量可能會繼續(xù)減速，對全球鐵礦石的邊際需求也會降低。伴隨著中國鋼鐵行業(yè)從2005年第一季度見頂之后的景氣程度衰退和中國政府一系列抑制鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張政策效用的發(fā)揮，中國鋼鐵供給能力的增長逐步在放緩。可以推測是2008年和2009年鋼鐵產(chǎn)能的擴(kuò)張速度將明顯減速，這意味著國內(nèi)生鐵供給能力的減弱將會導(dǎo)致對全球鐵礦石需求的減速。

    決定鐵礦石談判漲幅的是國內(nèi)外的價差和匯率的變化。從2005年以來的價差來看，巴西的到岸價在國內(nèi)并不具有明顯的價格優(yōu)勢，澳大利亞的優(yōu)勢比較明顯，因此漲價動機(jī)最強(qiáng)的應(yīng)該是澳大利亞的礦石企業(yè)。2007年前三季度澳大利亞元對于美元升值11.2%，從用美元計價的價差來看，2008年鐵礦石價格談判的漲幅在20%左右。

    當(dāng)然除了國內(nèi)外價差和匯率變動之外，來自于鐵礦石廠商較強(qiáng)的市場控制力也在一定程度上影響談判價格的變動幅度，但不會改變趨勢。我們猜測2008年鐵礦石離岸價談判的合理結(jié)果在20%-30%左右的漲幅。如果最終結(jié)果漲幅小于30%，應(yīng)該說就是好于預(yù)期。

    企業(yè)原材料庫存狀況對于盈利能力的體現(xiàn)存在時間差。估算結(jié)果顯示，2007年3季度以來，如果原材料即時市場采購，那么3季度盈利能力就見底，但如果企業(yè)有較多的原材料庫存，則盈利能力的底部有可能在4季度出現(xiàn)。對于原材料庫存較少的企業(yè)來講，鐵礦石離岸價上漲的影響并沒有想象的那么大，很大程度上已經(jīng)在今年的成本中體現(xiàn)出來了。

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