兗州煤業(yè)昨日披露,其收購澳大利亞上市公司菲利克斯資源公司(Felix Resource Limited)100%股權(quán)的交易在10月23日獲得澳大利亞財政部有條件批準后,又于12月3日收到國家發(fā)改委同意收購的批復(fù).
7日,兗州煤業(yè)董秘張寶才對筆者表示,"在獲得發(fā)改委通過后,中國方面還需要證監(jiān)會的審批.此后,還需要經(jīng)過對方股東大會的通過和澳大利亞聯(lián)邦法院的聽證才能完成全部審批程序.不過聯(lián)邦法院聽證是由對方來準備,我們不用參與."
收購仍需過三道程序
從遞交收購意向到現(xiàn)在,兗州煤業(yè)收購菲利克斯資源公司已經(jīng)歷時一年了.去年8月,菲利克斯資源公司發(fā)布出售信息.經(jīng)過兩度赴澳考察后,兗州煤業(yè)決定參與收購并在去年11月份得到了山東國資委的首肯.但真正簽署協(xié)議卻已經(jīng)是2009年八月份了.
按照協(xié)議,收購是兗州煤業(yè)的全資子公司兗煤澳洲公司通過安排方案的方式,以16.95澳元/股(按8月13日匯率折算約人民幣96.38元/股)的現(xiàn)金對價收購Felix的全部股份.兗州煤業(yè)需為本次收購支付總金額約為33.33億澳元(約合人民幣189.51億元)現(xiàn)金的對價.
不過,而所需資金將兗煤澳洲從中國銀行悉尼分行或由其牽頭組成的銀團貸款融資,融資額為與人民幣200億元等值的澳元或美元,這意味著,此次收購將不會占用兗州煤業(yè)的現(xiàn)金流.
此前,兗州煤業(yè)收購菲利克斯資源公司一事已經(jīng)先后獲得了澳大利亞聯(lián)邦法院第一次聽證會、澳大利亞財政部以及兗州煤業(yè)股東大會的批準.
菲利克斯資源公司是澳大利亞一家從事煤炭開采和勘探的企業(yè),其產(chǎn)品主要包括動力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤.截至去年底,菲利克斯旗下煤礦的探明及推定儲量合計為5.01億噸,總資源量為20.06億噸.
完成收購后,兗州煤業(yè)煤炭儲量及資源量將得以大幅增長.而且Felix有較為豐富的客戶資源,其產(chǎn)品主要出口向亞洲、歐洲、美洲等地.不過,張寶才向筆者表示,是否能在今年底走完全部審批程序并完成股權(quán)交接仍然不能確定.
截止上一個交易日,菲利克斯資源公司股價為16.86澳元/股.
2012年兗煤澳洲將在澳上市
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