12月21日，華友鈷業(yè)披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金方案，所涉及金額分別為8.05億元和8億元。本次交易完成后，華友鈷業(yè)將全資持有衢州華友鈷新材料有限公司（簡稱“華友衢州”），同時將助力其三元動力電池產(chǎn)能項目。
公告顯示，華友鈷業(yè)本次發(fā)行股份擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為蕪湖信達(dá)新能一號投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“信達(dá)新能”）持有的華友衢州15.68%股權(quán)。根據(jù)中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字〔2019〕580號《資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準(zhǔn)日2019年6月30日，華友衢州的股東全部權(quán)益價值的評估值為513,044.71萬元�；谏鲜鲈u估結(jié)果，交易雙方協(xié)商確定華友衢州15.68%股權(quán)最終的交易價格為80,500.00萬元。本次交易完成后，上市公司將持有華友衢州100%股權(quán)。
本次交易中，華友鈷業(yè)擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為23.60元/股，募集配套資金總額不超過80,000.00萬元，不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前上市公司總股本的20%。
本次華友鈷業(yè)擬募集配套資金80,000.00萬元，分別用于華友衢州“年產(chǎn)3萬噸（金屬量）高純?nèi)獎恿﹄姵丶壛蛩徭図椖俊焙椭Ц吨薪闄C(jī)構(gòu)費用及本次交易相關(guān)稅費。
華友鈷業(yè)表示，本次交易之前，公司主營業(yè)務(wù)為鋰電新能源材料的制造、鈷新材料產(chǎn)品的深加工及鈷、銅有色金屬采、選、冶的業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司華友衢州是公司的重要子公司，其主要產(chǎn)品四氧化三鈷、硫酸鈷等可用于鋰電正極材料制造等。本次交易完成后，公司的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，華友衢州將成為公司的全資子公司，歸屬于上市公司股東的凈利潤將進(jìn)一步增加。通過本次交易，公司將進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，聚焦提升經(jīng)營質(zhì)量，增強(qiáng)公司的競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力。 [1] |
