近年來(lái)，AI的發(fā)展如火如荼，英偉達(dá)（NVDA.US）等AI概念股更是助推美股市場(chǎng)迎來(lái)了一波“大牛市”。
不過(guò)，伴隨著AI的發(fā)展，問(wèn)題也開始逐漸浮現(xiàn)——AI在運(yùn)行過(guò)程中極其耗電。?根據(jù)斯坦福人工智能研究所發(fā)布的《2023年人工智能指數(shù)報(bào)告》，OpenAI的GPT-3單次訓(xùn)練耗電量高達(dá)1287兆瓦時(shí)，相當(dāng)于3000輛特斯拉Model Y跑滿20萬(wàn)英里所耗電量。
而關(guān)于解決AI發(fā)展帶來(lái)的能耗問(wèn)題，眾多科技企業(yè)不約而同地將目光轉(zhuǎn)向了核電站及核聚變。
在2024年的達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上，OpenAI的CEO山姆·奧特曼稱，核聚變可能是能源的發(fā)展方向，但要開發(fā)出真正可用的核聚變技術(shù)，可能還需要一些時(shí)間。
值得注意的是，近期A股市場(chǎng)的可控核聚變板塊走勢(shì)十分強(qiáng)勁，東方精工（002611.SZ）、弘訊科技（603015.SH）等一些概念股的表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于市場(chǎng)。
需要指出的是，在可控核聚變產(chǎn)業(yè)鏈上，鈹或是未來(lái)的關(guān)鍵材料之一。
鈹?shù)拿芏鹊停ㄝp）、熔點(diǎn)高（1287°C）、具有較低的熱膨脹系數(shù)（不易變形），這些優(yōu)異性能決定了鈹在國(guó)防軍工、航空航天、核工業(yè)領(lǐng)域的尖端應(yīng)用，具有特殊戰(zhàn)略意義。
其中，在國(guó)防軍工領(lǐng)域，①鈹含量超過(guò)62%的鈹鋁合金，具有質(zhì)輕、質(zhì)剛和熱性能優(yōu)良的特點(diǎn)，用于軍機(jī)、軍用激光反射器等，替代原有的鈦合金材料；②金屬鈹用于飛行器中的結(jié)構(gòu)件，實(shí)現(xiàn)減重和提速的目的。在航空航天領(lǐng)域，①由于鈹?shù)某叽绶浅７�(wěn)定、不易形變，用于慣性導(dǎo)航系統(tǒng)中的陀螺儀，保證鈹制導(dǎo)航材料的高精度。②鈹?shù)谋葻嵩谒薪饘僦凶罡�，熔點(diǎn)高，可作為輕質(zhì)、高效的吸熱材料，用于火箭發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴和控制推進(jìn)器。
根據(jù)國(guó)泰君安的研報(bào)，目前國(guó)內(nèi)鈹產(chǎn)業(yè)每年市場(chǎng)空間50-60億元（不包含核聚變、四代釷基熔鹽堆），國(guó)產(chǎn)供給20億元。
總的來(lái)看，鈹?shù)幕颈P在于軍工、航空航天等領(lǐng)域，而核聚變則打開了上限。
據(jù)了解，鈹在托卡馬克中的應(yīng)用有兩處：①中子倍增劑占比80%，鈹?shù)臐撛诟?jìng)爭(zhēng)者是鉛，但目前看很難替代；②第一壁材料占比20%，但這部分未來(lái)可能被鎢替代。
國(guó)泰君安研究人員認(rèn)為，隨著可控核聚變托卡馬克裝置從“等離子體控制”進(jìn)入“氘氚燃料反應(yīng)”階段，鈹將成為商業(yè)聚變堆價(jià)值量最大的部分，占比達(dá)30%—40%。 [1] [2] 下一頁(yè) |
