停牌一周的云南銅業(yè)今日發(fā)布公告稱,擬以每股20.59元的發(fā)行價格,向包括基金公司、券商、信托公司等在內的10名特定對象定向增發(fā)不超過3億股,募集資金最高可達61.77億元,發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認購.
公司表示,募集資金中將有23.7億元被用于購買公司控股股東云銅集團持有的楚雄思遠100%股權、云南達亞100%股權、星焰公司100%股權、景谷礦冶74.78%股權、西科工貿100%股權;同時還將向公司全資控股子公司玉溪礦業(yè)增資14億元,并償還銀行貸款10億元;另有剩余將補充上市公司的流動資金.
負債比例將降低到70%左右
對于此次非公開發(fā)行的目的,云南銅業(yè)稱,2008年公司與上述擬收購其股權資產的公司發(fā)生關聯(lián)交易金額約為13.5億元.目前公司在原料上對控股股東的依賴性較強,導致了經常性關聯(lián)交易發(fā)生,而且不利于公司產業(yè)鏈的獨立完整.而此次收購資產完成后,云南銅業(yè)的生產系統(tǒng)將進一步完善配套,增強公司資產的獨立性、盈利能力以及抗風險能力,進一步打開市場空間.
另一方面,用于對玉溪礦業(yè)的增資將主要用于投資紅山礦業(yè)深部擴建項目,總投資額約為14億元.該項目的建設期為2007年至2012年,將形成井下8000噸/年的采選規(guī)模,這將加大紅山銅礦的發(fā)展后勁.公司預計,該項目建成后,全部投資回收期稅后為10.14年(含建設期5年),資金可在生產期內回收;全部投資財務內部收益率所得稅后為16.09%.
此外,截至2008年12月31日,云南銅業(yè)的資產負債率高達79.58%,公司財務負擔較重.而預計此次發(fā)行償還銀行貸款后,云南銅業(yè)的負債比例將降低到70%左右,減輕公司的財務壓力.
尚存諸多不確定性
不過,此次收購行動尚有諸多不確定性.首先,是要等待云銅集團完成對楚雄思遠、云南達亞、星焰公司3家公司的完全控股.
公告顯示,目前云銅集團持有楚雄思遠52%、云南達亞84.85%、星焰公司85%的股權,云銅集團擬收購楚雄思遠、云南達亞、星焰公司3家公司的其他股東所持股權的工作已取得一定進展并達成了初步股權轉讓意向,收購完成后云銅集團將取得上述3家公司100%的股權,上述3家公司將進行相應的工商登記變更.
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