鉬資源優(yōu)勢給予公司估值空間.
考慮到公司不但擁有優(yōu)質(zhì)的資源儲備、100%的鉬資源自給水平,同時相比A股市場的有色金屬資源估值來看,目前25倍的PE(以2008年年報EPS計)處于行業(yè)最低.因此,公司具備相對較高的資源估值優(yōu)勢.
估值與財務(wù)預(yù)測.
考慮到鉬價進入趨勢性的上漲通道、公司業(yè)績存在超預(yù)期可能以及公司低于行業(yè)的估值水平,我們預(yù)測公司2009、2010年的每股收益為0.29元、0.55元,維持"增持"投資評級
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