兗州煤業(yè)昨日披露,其收購(gòu)澳大利亞上市公司菲利克斯資源公司(Felix Resource Limited)100%股權(quán)的交易在10月23日獲得澳大利亞財(cái)政部有條件批準(zhǔn)后,又于12月3日收到國(guó)家發(fā)改委同意收購(gòu)的批復(fù).
7日,兗州煤業(yè)董秘張寶才對(duì)筆者表示,"在獲得發(fā)改委通過后,中國(guó)方面還需要證監(jiān)會(huì)的審批.此后,還需要經(jīng)過對(duì)方股東大會(huì)的通過和澳大利亞聯(lián)邦法院的聽證才能完成全部審批程序.不過聯(lián)邦法院聽證是由對(duì)方來準(zhǔn)備,我們不用參與."
收購(gòu)仍需過三道程序
從遞交收購(gòu)意向到現(xiàn)在,兗州煤業(yè)收購(gòu)菲利克斯資源公司已經(jīng)歷時(shí)一年了.去年8月,菲利克斯資源公司發(fā)布出售信息.經(jīng)過兩度赴澳考察后,兗州煤業(yè)決定參與收購(gòu)并在去年11月份得到了山東國(guó)資委的首肯.但真正簽署協(xié)議卻已經(jīng)是2009年八月份了.
按照協(xié)議,收購(gòu)是兗州煤業(yè)的全資子公司兗煤澳洲公司通過安排方案的方式,以16.95澳元/股(按8月13日匯率折算約人民幣96.38元/股)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)Felix的全部股份.兗州煤業(yè)需為本次收購(gòu)支付總金額約為33.33億澳元(約合人民幣189.51億元)現(xiàn)金的對(duì)價(jià).
不過,而所需資金將兗煤澳洲從中國(guó)銀行悉尼分行或由其牽頭組成的銀團(tuán)貸款融資,融資額為與人民幣200億元等值的澳元或美元,這意味著,此次收購(gòu)將不會(huì)占用兗州煤業(yè)的現(xiàn)金流.
此前,兗州煤業(yè)收購(gòu)菲利克斯資源公司一事已經(jīng)先后獲得了澳大利亞聯(lián)邦法院第一次聽證會(huì)、澳大利亞財(cái)政部以及兗州煤業(yè)股東大會(huì)的批準(zhǔn).
菲利克斯資源公司是澳大利亞一家從事煤炭開采和勘探的企業(yè),其產(chǎn)品主要包括動(dòng)力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤.截至去年底,菲利克斯旗下煤礦的探明及推定儲(chǔ)量合計(jì)為5.01億噸,總資源量為20.06億噸.
完成收購(gòu)后,兗州煤業(yè)煤炭?jī)?chǔ)量及資源量將得以大幅增長(zhǎng).而且Felix有較為豐富的客戶資源,其產(chǎn)品主要出口向亞洲、歐洲、美洲等地.不過,張寶才向筆者表示,是否能在今年底走完全部審批程序并完成股權(quán)交接仍然不能確定.
截止上一個(gè)交易日,菲利克斯資源公司股價(jià)為16.86澳元/股.
2012年兗煤澳洲將在澳上市
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