繼8月10日停牌之后，中金黃金召開了四屆二次董事會(huì)，審議非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案。正如先前預(yù)計(jì)的，中金黃金控股股東中國黃金集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱黃金集團(tuán))要將旗下三家礦山企業(yè)的礦權(quán)注入中金黃金，從而履行2007年立下的注資承諾。
擬募資不超過41億元
根據(jù)董事會(huì)決議，中金黃金此次將向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票方案的議案。發(fā)行數(shù)量不超過15000萬股(含15000萬股)，發(fā)行價(jià)格不低于27.35元/股；所有投資者均以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購，共計(jì)募集資金不超過41.025億元。
在2007年，中金黃金曾經(jīng)增發(fā)過一次，當(dāng)時(shí)募資額為20億元。而控股股東黃金集團(tuán)也憑此契機(jī)將旗下9家企業(yè)的股權(quán)注入上市公司。
中金黃金與黃金集團(tuán)在2007年8月還簽署了《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，中金集團(tuán)承諾在公司非公開發(fā)行完成后的12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月，將旗下礦山企業(yè)的礦權(quán)、土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)權(quán)屬規(guī)范完畢并履行相關(guān)審計(jì)評(píng)估等必要程序后分批轉(zhuǎn)讓給中金黃金。
在8月10日，公司股票停牌后，業(yè)內(nèi)對(duì)于此次增發(fā)收購早有預(yù)料。根據(jù)國泰君安今年6月發(fā)布的調(diào)研報(bào)告指出，目前除上市公司外，黃金集團(tuán)還謝平鶇⒘800噸。根據(jù)協(xié)議這部分儲(chǔ)量將逐步注入上市公司，注入的條件是標(biāo)的礦產(chǎn)建設(shè)成熟，可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)。而從目前來看，最有可能注入的是江西金山金礦、嵩縣金牛公司及東梁礦業(yè)。若注入順利，中金黃金將會(huì)增加儲(chǔ)量148噸，產(chǎn)量2233千克。
三家礦業(yè)公司納入囊中
中金黃金此次定向增發(fā)的議案與外界的預(yù)測(cè)沒有太多偏離。
根據(jù)中金黃金董事會(huì)發(fā)布的議案，公司擬用非公開發(fā)行部分募集資金收購黃金集團(tuán)持有的嵩縣金牛有限責(zé)任公司(注冊(cè)資本2291萬元)60%的股權(quán)、河北東梁黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司(注冊(cè)資本350萬元)100%的股權(quán)及江西金山金礦(注冊(cè)資本10894.37萬元；該企業(yè)現(xiàn)為聯(lián)營企業(yè)，黃金集團(tuán)持有其76%的產(chǎn)權(quán)，收購前該企業(yè)將改制為公司制企業(yè)，改制后黃金集團(tuán)所持股權(quán)比例不少于51%)的全部產(chǎn)權(quán)。
自2007 年公司與黃金集團(tuán)簽訂了《后續(xù)資產(chǎn)注入框架協(xié)議》后，控股股東的資產(chǎn)注入進(jìn)程逐漸加快。
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