12月21日，華友鈷業(yè)披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金方案，所涉及金額分別為8.05億元和8億元。本次交易完成后，華友鈷業(yè)將全資持有衢州華友鈷新材料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華友衢州”），同時(shí)將助力其三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)能項(xiàng)目。
公告顯示，華友鈷業(yè)本次發(fā)行股份擬購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為蕪湖信達(dá)新能一號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“信達(dá)新能”）持有的華友衢州15.68%股權(quán)。根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字〔2019〕580號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2019年6月30日，華友衢州的股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值為513,044.71萬(wàn)元�；谏鲜鲈u(píng)估結(jié)果，交易雙方協(xié)商確定華友衢州15.68%股權(quán)最終的交易價(jià)格為80,500.00萬(wàn)元。本次交易完成后，上市公司將持有華友衢州100%股權(quán)。
本次交易中，華友鈷業(yè)擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為23.60元/股，募集配套資金總額不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)上市公司本次交易前上市公司總股本的20%。
本次華友鈷業(yè)擬募集配套資金80,000.00萬(wàn)元，分別用于華友衢州“年產(chǎn)3萬(wàn)噸（金屬量）高純?nèi)獎(jiǎng)恿﹄姵丶?jí)硫酸鎳項(xiàng)目”和支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及本次交易相關(guān)稅費(fèi)。
華友鈷業(yè)表示，本次交易之前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電新能源材料的制造、鈷新材料產(chǎn)品的深加工及鈷、銅有色金屬采、選、冶的業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司華友衢州是公司的重要子公司，其主要產(chǎn)品四氧化三鈷、硫酸鈷等可用于鋰電正極材料制造等。本次交易完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，華友衢州將成為公司的全資子公司，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將進(jìn)一步增加。通過(guò)本次交易，公司將進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，聚焦提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。 [1] |
