不出市場(chǎng)所料，停牌4天的兗州煤業(yè)（600188）將于14日起復(fù)牌，同時(shí)公布了其并購(gòu)澳礦Felix的大手筆重組預(yù)案。
兗州煤業(yè)擬以16.95澳元/股的價(jià)格（約合人民幣96.38元/股）收購(gòu)澳大利亞Felix100%股權(quán)，總收購(gòu)代價(jià)約為33.33億澳元（按2009年8月13日匯率折算約為人民幣189.51億元）。分析人士認(rèn)為，最終收購(gòu)價(jià)款略高于市場(chǎng)此前的預(yù)期，但整體來(lái)看此次跨國(guó)并購(gòu)的交易價(jià)格還比較合理。
兗州煤業(yè)董秘張寶才在接受采訪時(shí)表示，同樣作為煤炭行業(yè)的上市公司，兗州煤業(yè)此次收購(gòu)Felix對(duì)兗州煤業(yè)在澳洲的煤炭業(yè)務(wù)發(fā)展將帶來(lái)重大促進(jìn)作用。
兩年修成正果
兗州煤業(yè)有關(guān)人士表示，自兗州煤業(yè)與Felix正式接觸到最終“修成正果”，前后耗時(shí)接近兩年，在這兩年內(nèi)，雙方通過(guò)對(duì)煤礦資源的調(diào)研、估值以及多次談判，最終確定了16.95澳元/股的收購(gòu)價(jià)格。
重組預(yù)案顯示，該收購(gòu)價(jià)確定的依據(jù)是，2009年8月7日（即公告日的前一個(gè)交易日）Felix股票收盤價(jià)為每股16.90澳元，公告日前一個(gè)月目標(biāo)公司的成交量加權(quán)平均價(jià)格為每股16.34澳元。在對(duì)Felix股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估時(shí)，綜合考慮了煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)參數(shù)及運(yùn)營(yíng)成本等。
該交易價(jià)格體現(xiàn)了公告日前1個(gè)月經(jīng)股利調(diào)整的成交量加權(quán)平均價(jià)格基礎(chǔ)上10.9%的溢價(jià)。兗州煤業(yè)表示，本次收購(gòu)所需資金將來(lái)自公司的自有資金和銀行貸款。
分析人士認(rèn)為，由于兗州煤業(yè)在三年前已經(jīng)在澳洲獲得了澳思達(dá)煤礦的部分股權(quán)，對(duì)于澳洲的人文地理甚至法律情況都比較適應(yīng)，因而此次收購(gòu)之后的相關(guān)工作應(yīng)該能夠取得事半功倍的效果。
據(jù)了解，F(xiàn)elix公司是澳大利亞的一家煤炭上市公司，其產(chǎn)品主要包括動(dòng)力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤。而一直致力于尋覓優(yōu)質(zhì)煤礦資源的兗州煤礦似乎也對(duì)Felix的資源情況、綜合實(shí)力很滿意。
截至2008年12月31日，F(xiàn)elix公司旗下煤礦的探明及推定儲(chǔ)量合計(jì)為5.10億噸，總資源量為20.06億噸。其中，F(xiàn)elix公司按實(shí)際持股比例計(jì)算的探明及推定儲(chǔ)量為3.86億噸，按實(shí)際持股比例計(jì)算的總資源量為13.75億噸。
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